中日钢铁企业竞争格局变化的背后，是国内钢铁行业结构性过剩，集中度难提升，以及技术水平不断提高交织的现实。不过，国内一些钢厂和相关监管部门，已在为真正竞争力的提高作出改变。
近日，刚刚完成收购美国钢铁的日本制铁CEO桥本英二在接受媒体采访时提到，中国钢铁企业的利润只有日本制铁的几分之一，并称“由于中国的低价攻势，钢铁制造商目前正处于非常困难的境地”。
情况真的是这样吗？第一财经记者查阅了中日主要钢铁企业2024年的财务报告，发现日本制铁在去年一年的归母净利润为3502亿日元（约合人民币169亿元）。
而在2024年，中国最赚钱的前五大上市钢铁企业，净利润分别为73.62亿元（宝钢股份），51.26亿元（中信特钢），22.61亿元（南钢股份），20.32亿元（华菱钢铁），14.9亿元（久立特材）。
这意味着，中国前四家最赚钱的上市钢企2024年的净利润之和，不敌日本制铁一家。
记者还发现，2021年宝钢股份曾是全球最盈利的钢企，当时净利润高达236.32亿元，但最近几年，宝钢依然是中国最赚钱的钢企，但利润也在逐年下滑，2024年的净利润只有日本制铁的四成。
日本制铁则从2018年亏损的泥潭中爬出，不仅利润恢复增长，还收购了美国钢铁，目标是10年后成为“全球第一”。
中日钢铁企业竞争格局变化的背后，是国内钢铁行业结构性过剩，集中度难提升，以及技术水平不断提高交织的现实。不过，国内一些钢厂和相关监管部门，已在为真正竞争力的提高作出改变。
利润差距来自哪
日本制铁的前身是于1897年建成的官营八幡制铁所，2019年4月1日，原新日铁（日本最大钢铁企业）、日铁日新制钢等多家公司重组合并，正式更名为日本制铁。
2024年，日本制铁的粗钢产量3964万吨，在今年6月完成对美国钢铁的收购后，其最新的粗钢产能达到5782万吨，不过，如果按照粗钢产量排名，日本制铁依然在鞍钢集团之后，位列全球第三。
《世界钢铁统计数据2025》显示，2024年，中国宝武集团以超过1.3亿吨粗钢产量位居榜首，鞍钢集团居第二，此外，中国的钢铁企业河钢、沙钢、建龙、首钢也位列世界前十。
然而，日本制铁的净利润却远高于上述中国的钢铁企业。对此，兰格钢铁网研究中心副主任葛昕对记者分析，这与日本制铁在原料成本，产品结构等方面的优势有关。“日本的钢铁企业早年间就通过参股或控股海外高品位的矿石资源，在原料成本上占据很大的优势，而更多生产高端钢材，也让企业获得更高的利润率。”
早在1990年代初，日本房地产泡沫破灭，建筑用钢需求大幅下降，日本的钢铁企业就开始调整产品结构，增加厚板、结构钢、不锈钢、高强钢等品种钢产量，通过技术升级，专注于生产高强度、耐腐蚀的特种钢材，包括汽车用高强钢和电子设备用精密钢材等。
如今，日本制铁不仅是日本最大的钢铁企业，也是众多高端制造企业的钢材供应商，包括丰田、本田等在内的汽车厂商所需要的高端钢材，大都由日本制铁供应。
中国的钢铁企业近年来也在调整产品结构，但依然有大量的建筑钢材产能，与此同时，中国在1996年突破1亿吨，成为全球第一大产钢国后，粗钢产量仍在逐年增加，如今已经突破十亿吨大关。
“相比之下，日本和韩国的钢厂一直在缩减产量，从去年到现在，日本制铁的国内产量就砍了三分之一，韩国浦项制铁在国内的产量也砍了一半，并严格遵循有正向利润才生产销售的原则，”葛昕对记者指出，“此外，日本制铁和韩国浦项在本国都已占据了绝对大的市场份额，而中国的前十大钢铁企业2024年的集中度只有40%，可以说目前的国内市场已经到了充分内卷的阶段，大多数钢厂还是在同质化竞争，以前是建筑钢材同质化，现在连板材也快要杀成红海了，比如高端品种冷轧产品去年就一直在跌价。”
根据中国钢铁工业协会的数据，其重点统计的钢铁企业2024年实现利润总额429亿元，同比下降达到50.3%，而即使是宝钢等国内巨头，也在面临产品定价和利润收缩的压力，2024年，宝钢股份的净利润同比下降38.36 %。
“2024年受市场供需失衡、钢材价格低位、原料成本高企等影响，钢铁行业盈利水平大幅下降，从行业运行数据看，2024年，钢铁市场供强需弱态势十分明显，企业生产经营非常艰难，”中国钢铁工业协会会长姚林在年初的会员大会上表示，控产能扩张、促产业集中未取得明显成果，部分企业放量生产低价取胜的思维惯性仍在，“内卷式”恶性竞争扰乱市场秩序，行业效益持续下降。
出口量增价跌
国内钢铁企业的利润下滑也与钢铁需求的下降有关，姚林就指出，受国内有效需求不足特别是房地产市场深度调整等影响，我国粗钢表观消费量从2020年10.48亿吨的高点连续4年下降至2024年的8.92亿吨，降幅达到1.56亿吨，2025年预计下游用钢需求将继续下降。
为此，不少钢铁企业把触角伸向了国外市场，钢材出口量逐年提高，但出口价格却在下降。
记者查询历年钢铁出口数据发现，2020年，我国出口钢材5367.1万吨，均价847.2美元每吨，但到了2024年，钢材出口数量翻倍增长，累计出口钢材1.11亿吨，出口均价却跌到755美元/吨。
随着出口量的增加，2024年以来，针对中国钢铁产品出口的国际贸易保护主义也有抬头迹象，当年我国遭受贸易救济原审案件达到33起，超过2020-2023年案件数量的总和，今年初以来，我国钢铁产品又遭贸易救济原审调查案件14起。
比如在2月21日，越南宣布对中国输越钢铁产品征收19.38%、26.94%和27.83%共3档的反倾销税税率；2月20日，韩国产业通商资源部贸易委员会也召开会议，针对中国进口的“碳钢及其他合金钢热轧钢板厚板产品”展开初步调查，并初步判定存在倾销行为，提议对华征收27.91%至38.02%的临时反倾销税。
上述两个国家正是中国钢铁出口的第一大和第二大出口目的地。2024年，中国对越南的钢铁出口占比11.5%，对韩国的出口占7.4%。
“成品钢材出口的贸易摩擦增加后，我国又开始增加前序工序钢坯的出口，出口到韩国的板坯价格比韩国自己生产的板坯成本还要低100元/吨左右，韩国同行一直困惑，中国钢企的成本为何可以一降再降。”葛昕说。
出口价格的降低也与中国钢厂常年的挖潜不无关系。比如吨钢利润一直位列国内钢企前列的方大特钢，就一直在内部推行日成本管理机制，要求对生产经营的每一个环节都进行精准管控，对每一天的成本和收入都要进行核算，以便第二天可以及时去调整，堵塞“跑冒滴漏”。
从大到强的转变
“近年来，中国钢厂还在用工业大模型挖潜，对原料进行精准投入，降低原料库存和成本，”葛昕告诉记者，此外，一些头部钢企也不再只重视规模的扩大，而是在研发上加大了投入，不少品种都陆续实现进口替代。“当然，更多高端品种的研发出成果，还需要时间的积累。”
2024年，宝钢股份就有4款顶级取向硅钢产品全球首发，太钢研发了世界最高强度汽车车轮用钢，鞍钢国产大飞机发动机用钢、首钢高强度变压器壳体用钢也填补了国内空白，这背后是从技术引进到消化吸收，再到自主研发创新的“厚积薄发”。
“与世界钢铁强国相比，我们在行业的影响力、贡献度、独立性方面有一半以上的产能已经达到了钢铁强国的水平，我国钢铁企业在环境保护、装备水平、管理水平等方面参差不齐的状况近几年已经得到了根本性的改变，”中国钢铁工业协会副会长骆铁军指出，“但是，还是有一些钢企未转变发展模式，谋求通过追求规模扩张来解决问题的观念还根深蒂固，钢铁投资规模大、对经济拉动效应强，在目前全行业亏损的情况下，仍有部分地方还在上产能扩规模。”
骆铁军认为，近两三年间，我国钢铁工业一直在面临钢铁需求缓慢下降的现实，需要在技术创新、降本增效、绿色低碳发展的同时，摸索按供需平衡组织生产的行业自主性和协同性。未来仍面临国内用钢需求下降、出口更多挑战的情形，应尽快建立有弹性的控产机制，确保行业整体效益处于合理区间。
姚林也透露，2025年中国钢铁工业协会会配合国家主管部门推动产能治理新机制尽快落地见效，采用市场化、法治化方式关闭产能入口、畅通退出渠道，解决好钢铁总供给和总需求的平衡问题。
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责任编辑：郭建
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